Sage CRM Expert

Archive pour septembre 2010

Il existe trois types de librairies ou bibliothèques dans Sage CRM :

1 – Modèle de document fusion :

Comment l’utiliser : depuis l’administration – E-mail et Documents – Modèles de documents

Les documents vont dans le répertoire physique nommé : Global template.

Considéré comme un document accessible depuis la « librairie globale ».

Considéré comme un document de fusion.

Accessible par l’action « Nouveau Document » ou en envoi de pièce jointe dans un mail.

2 – Bibliothèque de documents (Action système « liste des bibliothèques globales »)

Comment l’utiliser : Depuis l’onglet « Mon CRM ».

Les documents vont dans le répertoire physique nommé  : Global Documents.

Consideré comme un document accessible depuis la « librairie globale ».

Ce n’est pas un document de fusion.

3 – Documents associés à une fiche :

Comment l’utiliser : Depuis une fiche société, contact, opportunité …

Les documents vont dans le répertoire physique nommé :

« Première lettre de la fiche » + « Nom de la fiche ». Ex : B/BETAC NV/

Consideré comme un document non accessible depuis la « librairie globale ».

Ce n’est pas un document de fusion.

Astuce :

Il y a possibilité d’afficher les bibliothèques sur « l’Equipe CRM » :

Pour cela, il faut utiliser dans :

Administration – Personnalisation avancée – Menus du système – Channel,

l’action système : Liste des bibliothèques (affiche les documents non globaux)

Dans toutes les configurations, l’utilisateur voit l’ensemble des documents :

            – Rattachés à son équipe,

            – Rattachés à une équipe qu’il est autorisé à voir

            (Administration – Utilisateur – Afficher l’équipe)

Une solution pourrait être de créer une équipe « Base Documentaire » et d’attacher l’ensemble des documents sur cette équipe.

Cet article a pour but de vous expliquer comment envoyer un email automatiquement à partir d’une signalisation progressive.

Nous allons prendre un exemple classique : Je souhaite qu’un email soit envoyé à mon client lorsque je clôture le rendez-vous que j’avais avec lui. Le contenu de cet email pourrait par exemple remercier le client de m’avoir consacrer du temps lors de notre entrevue …

Voici comment mettre en place le paramétrage :

1 – Créer un champ de type case à coché sur la table communication (comm_mail). Faire apparaitre ce champ sur l’écran et interdire la modification pour tous les utilisateurs. Ce champ doit servir de contrôle pour s’assurer que l’email est parti.

2 - Aller dans Administration – Personnalisation avancée – Signalisation progressive

3 – Créer une signalisation progressive en se basant sur la vue vListCommunicationLink

 4 – Mettre la clause SQL suivante (elle a pour but de contrôler le type d’action, le statut, la présence d’un email sur le contact associé à l’action et si l’email n’a pas déjà été envoyé) :

Comm_Type = ‘appointment’

and Comm_Action = ‘Meeting’ and Comm_Status = ‘Complete’

and Comm_Deleted is null and comm_mail is null

and pers_emailAddress is not null

5 – Mettre deux actions sur le processus

• Envoyer un email automatique à #pers_emailaddress# • Définir la valeur de la colonne comm_mail = Y
• Définir la valeur de la colonne comm_mail = Y

Résultat : Lorsque vous cochez votre rendez-vous comme étant “terminé”, votre contact associé reçoit un email de remerciement !

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- …

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Il suffit de créer le trigger suivant dans SQL server !

CREATE TRIGGER [dbo].[ctr_ChangeStatus] ON [dbo].[Opportunity] FOR INSERT , UPDATE as

BEGIN

DECLARE @nFileid NUMERIC
DECLARE @nCompanyId AS Numeric (18,0) –Identifiant de la Société
DECLARE @strCurrentStatus AS varchar (80) –Statut de la société courante
DECLARE @strOppoStatus AS varchar (80) –Statut de l’opportunité

SELECT @nFileid = [oppo_opportunityId] FROM [INSERTED]
select @nCompanyId = [oppo_PrimaryCompanyId] FROM [INSERTED]
SELECT @strOppoStatus = [oppo_status] FROM [INSERTED]

select @strCurrentStatus = [comp_type] FROM company
where [company].[comp_companyId] = @nCompanyId

–Mise à jour
IF (@strCurrentStatus <> ‘Customer’) and (@strOppoStatus = ‘Won’)
BEGIN
update company
set comp_type = ‘Customer’ where comp_companyid = @nCompanyId
END
END