Sage CRM Expert

Archive pour juillet 2010

Lorsque vous consultez une liste cible, vous avez la possibilité de visualiser l’ensemble des sociétés rattachées à cette liste. Par contre la consultation d’une fiche ne vous permet pas actuellement de voir à quelles listes cibles est rattachée la société !!!!

Voici donc la manipulation à réaliser :

Il faut créer la vue suivante sur l’entité société :

CREATE VIEW vCompanyListesCibles AS  SELECT company.*,  ddcategory.ddcat_name as [Liste_cible],  ddata.ddata_createdDate as [Date_ajout]  FROM COMPANY inner join ddata  on ddata_entityid = comp_companyid  inner join ddfield on ddfld_fieldid = ddata_fieldid inner join ddcategory  on ddcat_categoryid = ddfld_categoryid  where ddata_entity = 5  and ddata_deleted is null

Il vous reste à créer une liste basée sur cette vue, puis un bloc de liste et enfin un onglet avec la fonction « executer le bloc » basé sur le bloc précédemment crée.

Voici le résultat :

Cet onglet localisé sur la société vous permettra de :

- Visualiser l’organisation de la société sur plusieurs niveaux (maison mère, filiales, sous -filiales …)

- Obtenir une vue synthétique des contacts rattachés à la société (classement par service).

Pour le mettre en place, il suffit de créer l’onglet avec les caracteristiques ci-après.

Résultat :

Sage CRM sera bientôt disponible sur iPhone !

Le principe sera de proposer une navigation optimisée sur iPhone pour les utilisateurs qui vont se connecter via leur Smartphone préféré sur leur Sage CRM (la détection est automatique de l’iphone par le serveur).

Ainsi le client qui se connectera à son serveur Sage CRM bénéficiera automatiquement d’un thème adapté, avec en plus des fonctions typiquement « iphone » (ex : la roue pour sélectionner les dates).

Ce qu’il y a de bien avec cette version, c’est que les écrans pourront être personnalisés : c’est à dire que le partenaire pourra choisir des champs à afficher (ou pas) sur les écrans de saisie sur l’iPhone.

L’installation se fera via un composant à installer sur Sage CRM.

Ce composant sera disponible en Béta test en fin Juillet, puis sortira officiellement fin octobre avec Sage CRM v7 .

Nb: l’accès iPhone se fera en mode connecté exclusivement, et sera compatible avec Sage CRM 6.2, 6.5 et 7.0.

Je vous propose de réaliser un tableau de bord ou une liste clible affichant la liste de ses clients non visités. Cela signifie qu’aucune action n’est programmée associée à la fiche.

1 – Créer cette vue dans la table Company (activer les options permettant de la rendre accessible depuis un groupe ou un rapport) :

CREATE VIEW vCustomerWithoutCommunication

AS

SELECT Person.*, Company.*, Address.* FROM Company

LEFT JOIN Address ON Comp_PrimaryAddressId = Addr_AddressId

LEFT JOIN Person ON Comp_PrimaryPersonId = Pers_PersonId

where comp_companyid not in

(select comp_companyid from company

inner join comm_link on comp_companyid = cmli_comm_companyid

inner join communication on comm_communicationid = cmli_comm_communicationid

where cmli_deleted is null and comm_status = ‘Pending’)

 and comp_type = ‘Customer’

and comp_deleted is null

2 – Création d’une liste basée sur cette vue

3 – Création d’un bloc utilisant cette liste en placant la condition SQL suivante : comp_primaryuserid = #U

 Le tour est joué !!!!

Voici comment activer sur la société, un onglet permettant d’associer des sociétés entre elles (filiales – maison mère). Cet onglet n’est pas systematiquement activé sur les bases de démos.

Il suffit d’aller dans Administration – Personnalisation – Société – Onglet.

Rajouter un onglet avec les paramêtres présents sur la copie d’écran :

Le sésultat est le suivant :