Sage CRM Expert

Archive pour juin 2010

Mettre le code suivant dans un bloc de contenu qu’il faudra créer sur l’entité secondaire « système » :

<OBJECT classid=CLSID:0006F063-0000-0000-C000-000000000046

        id=ViewCtlFolder

        width= »100% »

        height= »400″>

<param name= »Folder » value= »Inbox »>

</OBJECT>

Ce script est à lancer dans l’outil de requêtes de SQL Server.

Il faut dans un premier temps créer un agenda avec des RDV et des tâches correspondant à la semaine en cours, puis mettre à jour son agenda en lancant cette requête (elle décale de 7 jours les communications) :

 update Communication

set Comm_DateTime = dateadd(day, 7, comm_datetime)

where Comm_DateTime is not null

update Communication

set Comm_ToDateTime = dateadd(day, 7, Comm_ToDateTime)

where Comm_ToDateTime is not null

update Communication

set Comm_DateTime = dateadd(day, 2, comm_datetime)

where Comm_DateTime is not null and datepart(weekday, comm_datetime) = 6

update Communication

set Comm_ToDateTime = dateadd(day, 2, Comm_ToDateTime)

where Comm_ToDateTime is not null and datepart(weekday, Comm_ToDateTime) = 6

update Communication

set Comm_DateTime = dateadd(day, 1, comm_datetime)

where Comm_DateTime is not null and datepart(weekday, comm_datetime) = 7

update Communication

set Comm_ToDateTime = dateadd(day, 1, Comm_ToDateTime)

where Comm_ToDateTime is not null and datepart(weekday, Comm_ToDateTime) = 7

XPlanner est un module de planning avancé commercialisé par la société Technomade.

xPlanner permet de disposer au sein de Sage CRM d’un véritable outil de gestion de planning offrant aux utilisateurs une nouvelle ergonomie et des fonctionnalités avancées.
Disponible sous forme de composant additionnel, xPlanner améliore la couverture fonctionnelle de SageCRM et offre une réelle alternative aux entreprises exprimant des besoins complexes en matière de planification de ressources.

Les événements affichés reprennent plusieurs informations telles que :
-Les collaborateurs (avec un code couleur individuel personnalisable)-Les actions (avec un code couleur individuel personnalisable)
-Les sociétés liées
-Les contacts liés
-Le détail de l’événement (notes et plages horaires)
•Affichage simultané de l’activité des collaborateurs avec sélection multiple
•3 modes de vue disponibles : jour, semaine, mois
•Fonction glissé/déposé
•Création de communications directement depuis Xplanner
•Modification dynamique du statutd’une communication directement depuis xPlanner
•Ouverture de une ou plusieurs fiches sociétés ou contacts dans xPlanner via des liens
•Visualisation du détail de la communication par survol de souris
•Sélection libre de la période d’affichage
•Disponibilité de filtres permettant de :
-Sélectionner précisément la période souhaitée
-Choisir de visualiser certains types d’actions
•Affichage immédiat du résultat d’une recherche dans le bandeau supérieur
-Nombre total d’événements
-Nombre total d’utilisateurs concernés par les événements
-Totalisation d’événements par action et par utilisateurs
•Disponibilité d’un console d’administration (gestion des droits, couleurs, configuration de l’affichage du planning,…)