Fusion Publipostage Avancée pour Sage CRM

La société Business Documents va réaliser un Addon pour Sage CRM, avec la possiblité de faire de la fusion publipostage avancée.




Sage CRM sur iPhone !

Sage CRM sera bientôt disponible sur iPhone !

Le principe sera de proposer une navigation optimisée sur iPhone pour les utilisateurs qui vont se connecter via leur Smartphone préféré sur leur Sage CRM (la détection est automatique de l’iphone par le serveur).

Ainsi le client qui se connectera à son serveur Sage CRM bénéficiera automatiquement d’un thème adapté, avec en plus des fonctions typiquement « iphone » (ex : la roue pour sélectionner les dates).

Ce qu’il y a de bien avec cette version, c’est que les écrans pourront être personnalisés : c’est à dire que le partenaire pourra choisir des champs à afficher (ou pas) sur les écrans de saisie sur l’iPhone.

L’installation se fera via un composant à installer sur Sage CRM.

Ce composant sera disponible en Béta test en fin Juillet, puis sortira officiellement fin octobre avec Sage CRM v7 .

Nb: l’accès iPhone se fera en mode connecté exclusivement, et sera compatible avec Sage CRM 6.2, 6.5 et 7.0.




Afficher ses clients non visités…

Je vous propose de réaliser un tableau de bord ou une liste clible affichant la liste de ses clients non visités. Cela signifie qu’aucune action n’est programmée associée à la fiche.

1 – Créer cette vue dans la table Company (activer les options permettant de la rendre accessible depuis un groupe ou un rapport) :

CREATE VIEW vCustomerWithoutCommunication

AS

SELECT Person.*, Company.*, Address.* FROM Company

LEFT JOIN Address ON Comp_PrimaryAddressId = Addr_AddressId

LEFT JOIN Person ON Comp_PrimaryPersonId = Pers_PersonId

where comp_companyid not in

(select comp_companyid from company

inner join comm_link on comp_companyid = cmli_comm_companyid

inner join communication on comm_communicationid = cmli_comm_communicationid

where cmli_deleted is null and comm_status = ‘Pending’)

 and comp_type = ‘Customer’

and comp_deleted is null

2 – Création d’une liste basée sur cette vue

3 – Création d’un bloc utilisant cette liste en placant la condition SQL suivante : comp_primaryuserid = #U

 Le tour est joué !!!!




Insérer sa boite de réception Outlook dans son tableau de bord

Mettre le code suivant dans un bloc de contenu qu’il faudra créer sur l’entité secondaire « système » :

<OBJECT classid=CLSID:0006F063-0000-0000-C000-000000000046

        id=ViewCtlFolder

        width= »100% »

        height= »400″>

<param name= »Folder » value= »Inbox »>

</OBJECT>