Les nouveautés de Sage CRM 6.6

Sage CRM 6.6 apporte de nombreuses améliorations pour vous aider à développer votre Business.

1 – La compatibilité avec les derniers standards technologiques comme MS Office 2010 et Internet Explorer 9.

2 – Plus de simplicité dans l’installation et la prise en main, avec par exemple l’intégration automatique des données via l’Import Plus, la Gestion de l’Active Directory, le nouveau Thème « Sage » au look plus moderne..

3 – La diffusion des améliorations de Sage CRM Express dans Sage CRM Standard / Avancée comme le Pilotage transversal en technologie « client-serveur », le déploiement et le paramétrage simplifiés…

Sage CRM 6.6 est
Disponible depuis le 3 Mai 2011




Personnalisation des champs de synchronisation Outlook

Lors de la création d’un RDV ou d’une tâche dans Sage CRM, il est possible de synchroniser cette action dans Outlook. Voici une copie d’écran :Depuis la version Sage CRM 6.2, il est possible de paramétrer les champs de fusion dans la corps. Il suffit d’appeler les traductions utilisant les codes de légende : OTL_AppointmentDetails et OTL_TaskDetails.

A noter que l’objet du RDV Outlook, reprend la premiere ligne saisie dans le RDV Sage CRM.




Fusion Publipostage Avancée pour Sage CRM

La société Business Documents va réaliser un Addon pour Sage CRM, avec la possiblité de faire de la fusion publipostage avancée.




Petit rappel au sujet de la gestion des documents

Il existe trois types de librairies ou bibliothèques dans Sage CRM :

1 – Modèle de document fusion :

Comment l’utiliser : depuis l’administration – E-mail et Documents – Modèles de documents

Les documents vont dans le répertoire physique nommé : Global template.

Considéré comme un document accessible depuis la « librairie globale ».

Considéré comme un document de fusion.

Accessible par l’action « Nouveau Document » ou en envoi de pièce jointe dans un mail.

2 – Bibliothèque de documents (Action système « liste des bibliothèques globales »)

Comment l’utiliser : Depuis l’onglet « Mon CRM ».

Les documents vont dans le répertoire physique nommé  : Global Documents.

Consideré comme un document accessible depuis la « librairie globale ».

Ce n’est pas un document de fusion.

3 – Documents associés à une fiche :

Comment l’utiliser : Depuis une fiche société, contact, opportunité …

Les documents vont dans le répertoire physique nommé :

« Première lettre de la fiche » + « Nom de la fiche ». Ex : B/BETAC NV/

Consideré comme un document non accessible depuis la « librairie globale ».

Ce n’est pas un document de fusion.

Astuce :

Il y a possibilité d’afficher les bibliothèques sur « l’Equipe CRM » :

Pour cela, il faut utiliser dans :

Administration – Personnalisation avancée – Menus du système – Channel,

l’action système : Liste des bibliothèques (affiche les documents non globaux)

Dans toutes les configurations, l’utilisateur voit l’ensemble des documents :

            – Rattachés à son équipe,

            – Rattachés à une équipe qu’il est autorisé à voir

            (Administration – Utilisateur – Afficher l’équipe)

Une solution pourrait être de créer une équipe « Base Documentaire » et d’attacher l’ensemble des documents sur cette équipe.




Comment changer le statut de la société lorsqu’une opportunité est signée ?

Il suffit de créer le trigger suivant dans SQL server !

CREATE TRIGGER [dbo].[ctr_ChangeStatus] ON [dbo].[Opportunity] FOR INSERT , UPDATE as

BEGIN

DECLARE @nFileid NUMERIC
DECLARE @nCompanyId AS Numeric (18,0) –Identifiant de la Société
DECLARE @strCurrentStatus AS varchar (80) –Statut de la société courante
DECLARE @strOppoStatus AS varchar (80) –Statut de l’opportunité

SELECT @nFileid = [oppo_opportunityId] FROM [INSERTED]
select @nCompanyId = [oppo_PrimaryCompanyId] FROM [INSERTED]
SELECT @strOppoStatus = [oppo_status] FROM [INSERTED]

select @strCurrentStatus = [comp_type] FROM company
where [company].[comp_companyId] = @nCompanyId

–Mise à jour
IF (@strCurrentStatus <> ‘Customer’) and (@strOppoStatus = ‘Won’)
BEGIN
update company
set comp_type = ‘Customer’ where comp_companyid = @nCompanyId
END
END